今日，浙江零跑科技股份有限公司（以下简称：零跑）在港交所发布公告称，其IPO最终发售价定为48港元，为招股价48-62港元的下限定价。预期H股将于2022年9月29日上午九时正开始在联交所主板买卖，每手100股，集资净额60.6亿港元，一手中签率100%。
根据与基石投资者的基石投资协议，将分配予基石投资者的发售股份数目现已厘定。基于最终发售价每股发售股份48.00港元，浙江省产业基金将获分配2301.77万股发售股份、金华市产业基金将获分配1150.75万股发售股份、金开引领基金将获分配1150.5万股发售股份、广发基金将获分配163.52万股发售股份、国泰东方将获分配163.52万股发售股份，合计4930.06万股发售股份。
截至本公告日期，超额配股权未获行使。
(资料图片仅供参考)
据了解，零跑本次IPO募集资金约40%用于研发、约25%用于提升生产能力，约25%用于扩张业务及提升品牌知名度，约10%用于运营资金及一般公司用途。
今年3月17日，零跑汽车向港交所提交了上市申请书。8月29日，港交所显示，零跑汽车通过港交所上市聆讯，联席保荐人为中金公司、花旗、摩根大通和建银国际。
零跑成立于2015年12月，至今已发布四款车型：2019年1月，零跑S01轿跑发布；2020年5月，低端车型零跑T03上市；2021年9月，中端纯电SUV零跑C11上市；今年5月10日，中大型轿车零跑C01开启预售。
招股书显示，2020年零跑累计交付8050辆电动车；2021年累计交付43748辆，同比增长443.5%，排在造车新势力第六位，前五名分别是小鹏、理想、蔚来、哪吒、威马。
今年7月，零跑交付12044辆，同比增长177%，环比增长6.97%。在造车新势力中紧随哪吒汽车，排名第二。今年1-7月，零跑则累计交付64038辆，超越蔚来，排在造车新势力第四位。
招股书显示，2019-2021年，零跑营收分别为1.17亿、6.31亿、31.32亿元；经营亏损分别约为7.31亿、8.70亿、28.68亿元；经调整净亏损分别为8.10亿元、9.35亿元、26.29亿元。
2022年前3个月，零跑营收19.92亿元，经营亏损为10.72亿元，经调整净亏损为9.69亿元。
根据公开报道，自2015年成立至今，零跑累计完成了6轮融资，投资方包括红杉中国、上海电气、金华中车基、国投创益、中金资本等，总投资金额达115.6亿元。
零跑创始人朱江明是公司第一大股东，持股9.15%，第二大股东是傅利泉，持股9.01%。朱江明傅利泉夫妇为一致行动人，构成公司单一最大股东集团，直接及间接持有合计31.01%的股权。其中，朱江明是该最大股东集团的实际控制人，对于未达成一致的事项享有最终决定权。此外，大华技术、国舜领跑、国信证券、绿色领跑等51名其他股东，持有公司68.99%的股权。
关键词： 零跑汽车
